В современных дата-центрах кипит работа по обучению нейросетей, но за этот технологический прорыв приходится плало обычным пользователям. Как сообщает Financial Times, стремительное развитие искусственного интеллекта спровоцировало острую нехватку полупроводников, что уже начало менять ценники на привычные нам смартфоны, ноутбуки и игровые приставки.
Главной мишенью кризиса стала динамическая оперативная память (DRAM) — жизненно важный элемент практически любого современного гаджета. По сообщениям аналитиков, гигантские потребности гиперскейлеров (крупнейших облачных провайдеров) в объемах DRAM создали дефицитный вакуум. Чтобы удовлетворить запросы ИИ-инфраструктуры, заводы перенаправляют производственные мощности на выпуск сверхмощных чипов для серверов, фактически оставляя массовый сегмент электроники без необходимых компонентов. В сети этот процесс уже получили мрачные прозвища — «РАМагеддон» и «РАМпокалипсис». Последствия такого перекоса вполне ощутимы: по прогнозам International Data Corporation, стоимость потребительской электроники в розничных сетях подскочила на 10–20%.
Это событие знаменует собой исторический разворот. На протяжении последних пятидесяти лет, начиная с 1970-х годов, мир привыкал к тому, что электроника становится мощнее и при этом доступнее. Однако сегодня этот десятилетиями выстроенный тренд столкнулся с суровой реальностью.
Первыми изменения в прайс-листах продемонстрировала компания Apple: в июне стоимость флагманских моделей планшетов и ноутбуков выросла на 300 долларов, при этом вендор ожидает падения темпов реализации продукции. Игровой индустрия ощутила удар еще сильнее. Такие гиганты, как Microsoft, Sony и Nintendo, подняли стоимость своих консолей в среднем на 150 долларов за устройство. Ситуация для Nintendo оказалась особенно болезненной: компания столкнулась с непредвиденными издержками в размере 100 миллиардов иен (что составляет около 75 миллионов долларов или 30% годовой прибыли), объяснив это удорожанием комплектующих, и прежде всего — памяти.
Эксперты предупреждают: ценовая экспансия может обернуться катастрофой для рынка. Согласно исследованию Ampere Analysis, если цена консолей от Sony или Microsoft поднимется с нынешних 700 до уровня 1000 долларов и выше, объем их продаж может рухнуть на 43% в течение ближайших пяти лет.
Наиболее уязвимыми в этой ситуации оказались китайские производители — Xiaomi, Oppo и Vivo. Их бизнес-модель завязана на бюджетном сегменте, а потребители недорогих смартфонов крайне чувствительны к любым изменениям стоимости. Мин-сун Хван из Counterpoint подчеркивает, что за последний год цена DRAM для мобильных устройств подскочила на 250 долларов, и это подорожание неизбежно отразится на ценниках осенних новинок.
Прогнозы на будущее не внушают оптимизма. Джастин Хотард, возглавляющий компанию Nokia, считает, что дефицит чипов станет «новой нормой» и будет преследовать индустрию как минимум до 2027 года. В поисках выхода производители вынуждены идти на компромиссы: упрощать технические характеристики устройств или полностью пересматривать дизайн, чтобы сэкономить на дорогостоящей памяти.
Индустрия полупроводников пытается реагировать, активно инвестируя в строительство новых заводов, однако Джон Нойфер, представляющий Ассоциацию полупроводниковой промышленности, напоминает: возведение подобных мощностей — процесс многолетний. Аналитики полагают, что рост цен будет сопровождать рынок на протяжении всего «суперцикла ИИ».
Дополнительную неопределенность вносит и геополитика. Как писало издание Politico, ссылаясь на свои источники, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения пошлин не только на сами чипы, но и на всю продукцию, созданную с их помощью — от серверов до ноутбуков. Цель таких мер — форсировать локализацию производства внутри США.
Ситуацию осложняют и колебания на фондовом рынке. Недавно акции ключевых производителей чипов продемонстрировали резкое падение. По данным Reuters, инвесторы начали массово избавляться от активов, опасаясь двух факторов: возможного замедления темпов развития рынка ИИ и усиления конкурентного давления со стороны Китая.
